Was wir tun

Um Ihnen bei Ihren finanziellen Entscheidungen nachhaltig helfen zu können, nutzen wir ein besonderes Beratungskonzept. Um es einfach auszudrücken - wir mache beim Vermögensaufbau unsere Kunden das, was der Architekt beim Hausbau macht.

Planen - Organisieren - Beschaffen

und dies in allen Fragen, die mit Finanzen zu tun haben.

Der Überblick ist wichtig und natürlich die Ausrichtung auf Ihre persönlichen Ziele und Wünsche. Wir möchten mit Ihnen gemeinsam eine Antwort auf die Frage finden: Wie können Sie Ihre finanziellen Mittel am wirkungsvollsten einsetzen. Dies hängt von drei Voraussetzungen ab:

 

1.)Von Ihren persönlichen Zielen und Wünschen. Diese müssen definiert und gewichtet werden.


2.)Von Ihren Möglichkeiten: Sie haben in der Vergangenheit eine Reihe von Anlageentscheidungen getroffen, die wir in die Gesamtüberlegungen mit einbeziehen sollten. Das heißt, es gilt eine Art Bestandsaufnahme zu machen und zwar begrenzt zunächst auf die wichtigsten Zielsetzungen.


3.)Von Ihren persönlichen Einstellungen zu Finanzfragen. Das heißt, wichtig sind z.B. Ihre Risikobereitschaft; Ihre Zeitperspektiven oder Ihre besondere Neigung oder Abneigung zu den möglichen Anlageformen.

Auf der Grundlage dieser Informationen erarbeiten wir für Sie eine Entscheidungsvorlage, die Ihren Anforderungen entspricht.

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